恒大地產(chǎn)引入8家戰(zhàn)略投資者，增資后估值2280億元

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恒大地產(chǎn)距離回歸A股又近了一步。
1月2日晚間，中國(guó)恒大（03333.HK）發(fā)布公告稱，2016年12月30日，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，旗下凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)與投資者訂立協(xié)議，8家戰(zhàn)略投資者將合計(jì)出資300億元取得恒大地產(chǎn)增資擴(kuò)股后13.16%的股權(quán)。
恒大地產(chǎn)為中國(guó)恒大的間接全資附屬公司，增資完成后，恒大地產(chǎn)將由凱隆置業(yè)持有約86.84%的股權(quán)。
公告內(nèi)容顯示，在8家戰(zhàn)略投資者中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認(rèn)購(gòu)50億元，分別持股2.19%；中融鼎興、山東高速集團(tuán)、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認(rèn)購(gòu)30億元，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，分別持股1.32%。
值得注意的是，公告中提到，此次引入的8家戰(zhàn)略投資者為第一批投資者。
根據(jù)投資協(xié)議條款，凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)已向投資者承諾，恒大地產(chǎn)在2017年的凈利潤(rùn)不少于243億元，2018年的凈利潤(rùn)不少于308億元，2019年的凈利潤(rùn)不少于337億元。除此之外，恒大地產(chǎn)承諾將履行約定承諾期間每一年凈利潤(rùn)的最少60%分派給其股東。
投資協(xié)議還規(guī)定，如果恒大地產(chǎn)與深深房的重組上市協(xié)議未能在2020年1月31日之前完成，戰(zhàn)略投資者將有權(quán)力要求凱隆置業(yè)以原有投資成本回購(gòu)所持股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)無償向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50％。
根據(jù)澎湃新聞此前獲得的《恒大地產(chǎn)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目推介資料》內(nèi)容顯示，恒大地產(chǎn)的估值從2298億元下調(diào)至2280億元，此外，恒大地產(chǎn)與戰(zhàn)略投資者簽署的對(duì)賭協(xié)議顯示，恒大地產(chǎn)最晚在A股上市的期限為2020年6月30日。
萬科A（000002.SZ）在2016年12月30日的收盤價(jià)為20.55元/股，跌幅1.39%，目前市值為2268.55億元，而恒大2280億元的估值略高于萬科。
恒大地產(chǎn)借殼深深房回歸A股的路徑隨著2016年10月3日的一則公告正式浮出水面。
2016年10月30日，中國(guó)恒大公告披露，深深房A(000029.SZ)將以發(fā)行A股或現(xiàn)金方式購(gòu)買中國(guó)恒大境內(nèi)附屬公司廣州市凱隆置業(yè)有限持有的恒大地產(chǎn)100%股權(quán)。恒大地產(chǎn)注入深深房后，恒大集團(tuán)將持有深深房82%以上股權(quán)，本次參與增資的戰(zhàn)略投資者合計(jì)持有12%以上的股權(quán)，流通股約6%。
根據(jù)恒大11月月份的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，2016年1月至11月，恒大累計(jì)合約銷售金額達(dá)到3488.5億元，完成年度合約銷售目標(biāo)3000億元的116.3%。
2016年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，恒大地產(chǎn)的總資產(chǎn)為9268億元，凈資產(chǎn)613億元，資產(chǎn)負(fù)債率為82%，營(yíng)業(yè)收入866億元，寶億萊家居飾品，現(xiàn)金余額為1946億元。
根據(jù)世邦魏理仕的評(píng)估，截至2016年6月30日，恒大地產(chǎn)土地儲(chǔ)備的評(píng)估值為5242億元，土地儲(chǔ)備原值為 2516億元，土地增值額為2726億元，寶億萊家居飾品，按扣除50%土地增值稅和25%企業(yè)所得稅后增加的凈資產(chǎn)計(jì)算，恒大地產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債率為73%。
目前，恒大地產(chǎn)擁有的土地儲(chǔ)備面積為1.67億平方米，項(xiàng)目總數(shù)452個(gè)，累計(jì)平均成本1370元/平方米。據(jù)世邦魏理仕根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估，恒大地產(chǎn)的土地儲(chǔ)備評(píng)估總值為5242元，增值2726億元，增值率為108%。

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